Lemos o projeto como o banco, o investidor e o operador vão ler — e resolvemos antes da diligência o que travaria a assinatura.
Estrutura de capital, fontes de funding e negociação com o credor para projetos greenfield e brownfield.
Compra, venda e entrada de sócio — do lado do comprador ou do vendedor.
Quando a dívida, o prazo ou as garantias não cabem mais no caixa do negócio.
Proposta econômica e plano de financiamento que sustentam o lance.
Quanto vale e se fecha a conta — com a lógica explicada para quem decide.
Entendemos a decisão que precisa ser tomada, o prazo e as restrições. Assinamos NDA antes de qualquer número.
Construímos o modelo que vai aguentar a diligência, com premissas explícitas e cenários conservador, base e otimista.
Definimos fontes, instrumentos, garantias e o desenho da transação; preparamos o material para o credor ou o investidor.
Negociamos, coordenamos advogados e consultores e acompanhamos até a assinatura e o desembolso.
Nossa origem é a infraestrutura de transporte e logística, com profundidade particular no setor portuário.
Ele desenha a estrutura de capital do projeto e a defende diante de quem vai financiar. Na prática, constrói o modelo financeiro, dimensiona a dívida pela geração de caixa, escolhe as fontes (BNDES, multilaterais, bancos, debêntures), negocia term sheet, garantias e covenants e coordena os demais assessores até o desembolso.
Antes do lance. O preço da proposta depende do custo e do prazo do financiamento, e o financiamento depende de como os riscos do contrato foram lidos. Assessorar só depois da vitória costuma significar renegociar o que já foi prometido.
Não. Nossa origem é portos e logística, mas o track record inclui rodovias e concessões, energia, mobilidade urbana, saneamento e imobiliário, no Brasil e no exterior. O método se aplica a qualquer ativo de capital intensivo com receita de longo prazo.
Não. A Praxys não recomenda nem distribui valores mobiliários. Estruturamos e negociamos operações para o cliente que nos contrata.
Por e-mail ou pelo formulário de contato, com o setor, o estágio do projeto, a ordem de grandeza do investimento e a decisão que precisa ser tomada. Se for preciso, assinamos NDA antes da conversa técnica.
Se você está estruturando um projeto de infraestrutura, avaliando uma aquisição ou precisa redesenhar a estrutura de capital de um negócio, começamos por entender o caso.